Gestión de Leads – Cargar Leads

Creada por Emily A, Modificado el Sáb., 18 Abr. a las 4:15 A. M. por Emily A

Cargar Leads

Carga masiva de leads - Potencia tu base de datos de clientes

La carga masiva es como un carril de alta velocidad para alimentar tu flujo comercial. En lugar de agregar leads uno por uno, puedes incorporar una lista completa de prospectos en solo unos clics.

Esta funcionalidad es ideal cuando necesitas integrar grandes bases de datos de manera eficiente, organizada y sin errores dentro de MAEC by IntoAEC.

Olvídate del caos de copiar y pegar o de registros duplicados: tu información se integra directamente al sistema, lista para seguimiento.

Cómo comenzar con la carga masiva

1. Abre el Gestor de Leads

Desde la barra lateral izquierda, haz clic en CRM y selecciona Lead Manager.

Haz clic en el botón “Crear Lead”.

2. Accede a la función de carga

Haz clic en el botón “Subir” para abrir la interfaz de carga masiva.

3. Prepara tu plantilla en Excel

Descarga la plantilla proporcionada por el sistema y completa todos los campos requeridos con la información de tus leads.

Piensa en esta plantilla como tu listado estructurado de prospectos: completo, ordenado y listo para integrarse.

4. Carga y confirma

Utiliza la opción de carga para seleccionar tu archivo ya completado.
Haz clic en “Ver Prsopecto” para previsualizar los datos antes de confirmarlos.

¿Dónde aparecen los leads?

Todos los leads cargados exitosamente se mostrarán automáticamente en la Tablero Maestro de Prospectos:

Visibles de inmediato
Listos para ordenarse y filtrarse
Preparados para seguimiento
Totalmente integrados a tu flujo de trabajo en el CRM

Pro Tip: Antes de cargar el archivo, revisa cuidadosamente la plantilla. Datos correctos desde el inicio significan una gestión de leads más eficiente y menos ajustes posteriores dentro de MAEC by IntoAEC.