Lead Overview – Tu centro integral de gestión de leads

Conoce el Lead Overview en MAEC by IntoAEC, tu panel todo-en-uno para administrar cada interacción con un prospecto.

Desde el envío de cuestionarios y propuestas hasta la programación de reuniones y el seguimiento de comunicaciones, esta herramienta centraliza todo el proceso comercial en un solo lugar.

Piensa en él como tu asistente digital: organiza tareas, registra interacciones y te ayuda a convertir oportunidades en proyectos reales.

Sin correos dispersos.
Sin seguimientos olvidados.
Sin documentos extraviados.

Explora el perfil del lead

Haz clic en cualquier lead para acceder a su vista detallada.

Aquí encontrarás:

• Historial completo de interacciones

• Información del proyecto

• Actividades en curso

• Documentación asociada

Todo en una sola pantalla.

Actualizar información del lead

Puedes modificar los datos en cualquier momento:

1. Haz clic en Editar dentro del perfil del lead.

    2. Actualiza la información del contacto o del proyecto.

    3. Haz clic en Guardar para aplicar los cambios inmediatamente.

Obtener información con cuestionarios

Comprende mejor las necesidades de tus prospectos:

• Envía cuestionarios personalizados para recopilar preferencias y requerimientos.

• Accede al Centro de Plantillas para crear o reutilizar plantillas profesionales.

Esto te permite preparar propuestas más alineadas y precisas.

Crear y enviar propuestas

Convierte oportunidades con propuestas claras y profesionales:

• Redacta propuestas visualmente atractivas y persuasivas.

• Utiliza plantillas para mantener consistencia en tu marca y eficiencia operativa.

Programar reuniones y eventos

Mantén tu agenda organizada:

• Haz clic en Eventos para programar reuniones, demostraciones o seguimientos.

• Lleva control de todas las interacciones con el cliente desde un solo lugar.

Gestionar comunicación

Optimiza el envío de mensajes:

• Envía correos electrónicos directamente desde el Lead Overview.

• Toda la comunicación queda registrada automáticamente para fácil seguimiento.

Registrar llamadas

Mantén control sobre cada conversación:

• Registra llamadas e interacciones.

• Consulta el historial detallado para monitorear el nivel de engagement del lead.

Subir y organizar archivos

Mantén la documentación centralizada:

• Sube contratos, archivos de referencia o documentos del proyecto.

• Todo queda vinculado al perfil del lead para acceso rápido y ordenado.

Capturar notas importantes

Documenta información clave:

• Conversaciones relevantes

• Decisiones tomadas

• Próximas acciones o tareas de seguimiento

Las notas estarán disponibles directamente desde el perfil del lead.

Consejo profesional

Utiliza el Leads Overview como tu centro de gestión comercial.
Actualiza la información regularmente, registra cada interacción y aprovecha todas las herramientas disponibles para convertir prospectos en clientes satisfechos dentro de MAEC by IntoAEC.

¿Dónde está el botón de eliminar?

Es posible que busques una opción para eliminar un lead o proyecto antiguo.

En MAEC by IntoAEC no existe la opción de eliminar registros.

Y esto es intencional.

Nota importante

No permitimos eliminar leads o proyectos para evitar la pérdida permanente de información crítica.

Los errores ocurren.
Y es mejor proteger tus datos que lamentar una eliminación accidental.